問
4S 店續保的流程是怎樣的?
4S 店續保的流程大概是這樣的。
首先,續保專員會依據專營店的承保檔案記錄,提前 2 個月給保單快到期的客戶發提醒短信,介紹本店的續保和理賠服務。
接著,在電話營銷中,要把商談情況登記在《續保跟進登記本》的跟蹤欄,失敗的話詳細記錄原因。還要協助 SA、CA 給客戶解釋車險條款和理賠服務。
早上 8 點 30 上班后整理當天要跟蹤的客戶資料,準備好報價單。
電話續保時,以專營店續保專員身份,用回訪和提醒切入,介紹本店保險優勢,主動給客戶提供《車輛保險建議書》,結束時感謝客戶,預約下次商談方式和時間。
非首次打電話時,先表明身份,提醒車險快到期,詢問能否辦理續保,記得讓客戶帶身份證等證件。
另外,各 4S 店續保專員會根據 DMS 客戶信息及上年續保資料提前發保險到期短信,然后電話聯系介紹車險險種、營銷政策和續保優勢,登記客戶信息,確認后通知客戶到店辦理。
客戶到店后,續保專員填寫投保單讓客戶簽字,客戶去維修結算處付款,結算人員簽字。
續保專員把客戶證件傳真至續保平臺出單,在投保單簽字確認,錄入 DMS 系統,通知結算上報。
涉及續保儲值的,按相關流程執行。
如果線上辦理續保,要準備相應材料。
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