4S 店續保的流程是怎樣的
4S 店續保的流程如下:
續保專員會依據專營店的承保檔案記錄,提前 2 個月給保單快到期的客戶發提醒短信,介紹本店的續保和理賠服務。早上 8 點 30 上班后整理當天要跟蹤的客戶資料,準備好報價單。
電話續保時,以專營店續保專員身份,用回訪和提醒切入,介紹本店保險優勢,主動給客戶提供《車輛保險建議書》,結束時感謝客戶,預約下次商談方式和時間。非首次打電話時,先表明身份,提醒車險快到期,詢問能否辦理續保,記得讓客戶帶身份證等證件。
各 4S 店續保專員會根據 DMS 客戶信息及上年續保資料提前發保險到期短信,然后電話聯系介紹車險險種、營銷政策和續保優勢,登記客戶信息,確認后通知客戶到店辦理。
客戶到店后,續保專員填寫投保單讓客戶簽字,客戶去維修結算處付款,結算人員簽字。續保專員把客戶證件傳真至續保平臺出單,在投保單簽字確認,錄入 DMS 系統,通知結算上報。
涉及續保儲值的,按相關流程執行。如果線上辦理續保,要準備相應材料。
續保專員在電話營銷中,要把商談情況登記在《續保跟進登記本》的跟蹤欄,失敗的話詳細記錄原因。還要協助 SA、CA 給客戶解釋車險條款和理賠服務。
運用 AI 識別技術,智能識別車牌號,查詢續保信息,存檔續保資料,增加基盤客戶。根據續保規則,對于續保期內的客戶實時分配至續保專員。進店提醒可通過 PC 端或微信發送給續保專員,自動提醒續保專員跟進。通過車險云平臺移動出單或 PC 端頁面,與近 40 家保司接口對接,實時獲得精準報價。
對于存量客戶,通過電話外呼來促成續保,是最常用的途徑。車險云平臺智能電呼,打通 CRM 系統與出單系統,支持批量導入、坐席報表、通話錄音、智能統計分析等功能。智能電呼工作流程包括批量導入基盤客戶,實時同步續保狀態;智能分析篩選,按續保期、自定義標簽歸類;切合車商續保流程,每日任務、跟進分配、電銷統計一目了然;免去反復登錄的煩惱,實現一鍵報價。
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